The Tale of Nokdu

Jeon Nok Du tinggal di sebuah pulau bersama ayah dan kakak laki-lakinya. Dia cerdas dan ahli pedang yang baik. Sejak kecil, ayahnya tidak mengizinkannya belajar atau pergi ke daratan. Suatu hari, ayah dan kakak laki-lakinya diserang oleh sekelompok pembunuh wanita. Jeon Nok Du mengejar salah satu pembunuh tersebut hingga ke ibu kota. Selama waktu itu, Jeon Nok Du bertemu dengan Dong Dong Ju. Dia ingin menembak Raja dengan panahnya, namun Jeon Nok Du menyelamatkannya dari masalah. Sementara itu, pembunuh yang dikejar Jeon Nok Du pergi ke sebuah desa janda. Untuk mencari tahu siapa dan mengapa keluarganya diserang, Jeon Nok Du menyamar menjadi seorang wanita dan memasuki desa janda tersebut. Di sana, dia bertemu dengan Dong Dong Ju lagi. Dia adalah seorang magang untuk menjadi seorang gisaeng.