The Hobbit: The Desolation of Smaug(2013)

Setelah berhasil melewati bagian pertama dari perjalanan mereka yang menegangkan, Bilbo Baggins dan kawan-kawannya melanjutkan perjalanan ke timur. Berbagai bahaya lain menanti mereka, termasuk Beorn si Pengubah Rupa dan laba-laba raksasa dari Hutan Mirkwood. Setelah lolos dari penangkapan oleh para Peri Hutan yang berbahaya, Bilbo dan para kurcaci melanjutkan perjalanan ke Kota Danau dan, akhirnya, ke Gunung Kesepian, tempat mereka menghadapi bahaya terbesar dari semuanya: naga yang menakutkan bernama Smaug.