Moon River

Cerita ini mengisahkan pertukaran jiwa antara seorang pangeran yang kehilangan senyumnya dan seorang pedagang yang membawa pelana kuda yang kehilangan ingatannya.

Pangeran Mahkota Joseon Yi Gang, yang kehilangan putri mahkotanya, mengorbankan kebahagiaannya sendiri dan hanya memikirkan balas dendam. Ketika rencana balas dendam yang telah direncanakan Yi Gang akhirnya mengambil langkah pertama, ia bertemu dengan pedagang yang membawa pelana Park Dal I yang tampak persis seperti putri mahkota yang telah meninggal, dan bertukar tubuh tanpa alasan yang jelas, terjebak dalam serangkaian kekacauan.